A sua consultoria personalizada, atendendo as suas reais necessidades
Agende uma avaliação gratuita
ÁREAS DE ATUAÇÕES
Planeje o seu futuro
Descubra qual serviço irá impactar sua vida mais positivamente.
Planejamento Financeiro
Elaboramos estratégias personalizadas para ajudá-lo a organizar suas finanças, alcançar objetivos de longo prazo e garantir sua segurança financeira.
Consultoria em Investimentos
Oferecemos análises detalhadas e recomendações personalizadas para otimizar sua carteira de investimentos, maximizando retornos com segurança.
Gestão de Portfólio
Acompanhamos você de forma exclusiva em suas decisões financeiras, fornecendo orientação estratégica para um melhor controle e crescimento do seu patrimônio.
Como nós trabalhamos?
Work Process
01
Diagnóstico
Nesta fase inicial, realizamos uma análise abrangente da sua situação financeira e de planejamento atual. Isso inclui a avaliação de renda, despesas, patrimônio, passivos, dívidas, investimentos e hábitos financeiros. Também consideramos seus objetivos de vida e metas de curto, médio e longo prazo para entender o cenário completo.
02
Plano de ação
Com base no diagnóstico, desenvolvemos um plano estratégico e personalizado. Esse plano inclui tanto ações para o equilíbrio financeiro imediato, como estratégias de controle de gastos e quitação de dívidas, quanto o planejamento de longo prazo, como formação de reservas, aposentadoria, sucessão patrimonial e investimentos alinhados com seus objetivos pessoais e familiares.
03
Aplicação e Acompanhamento
Na etapa de aplicação, auxiliamos você na implementação prática do plano desenvolvido, garantindo que as estratégias definidas sejam colocadas em ação de forma consistente. Oferecemos acompanhamento contínuo, revisões periódicas e ajustes conforme mudanças no seu cenário de vida, mantendo o foco no crescimento e segurança financeira ao longo do tempo.
a romanini
A consultoria pensada para suas reais necessidades.
+5 milhões
sob consultoria
+4
anos
DÚVIDAS?
Perguntas Frequentes
O que seria uma consultoria financeira?
Uma consultoria financeira é um serviço especializado que ajuda indivíduos ou empresas a administrar melhor seus recursos financeiros, oferecendo orientação sobre planejamento financeiro, investimentos, gestão de dívidas e estratégias para alcançar objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo.
O que seria uma consultoria financeira voltada para investimentos?
Uma consultoria financeira voltada para investimentos é um serviço especializado em orientar e apoiar o cliente na escolha das melhores oportunidades de investimento, de acordo com seu perfil de risco, objetivos financeiros e horizonte de tempo, visando o crescimento seguro e eficiente do patrimônio.
Qual o diferencial da Romanini consultoria?
O diferencial da Romanini consultoria está em seu foco no cliente, oferecendo uma consultoria personalizada e especializada, adaptada às necessidades e objetivos de cada pessoa atendida. Nosso compromisso é proporcionar uma experiência diferenciada, ajudando você a alcançar seus objetivos financeiros com segurança e eficiência.
Existe um investimento mínimo para começar?
Não! A Romanini não exige um valor mínimo de investimento para iniciar a construção do seu patrimônio. Nosso foco é tornar a educação e a gestão financeira acessíveis para todos, independentemente do valor disponível para investir.
Como a Romanini pode me ajudar a alcançar meus objetivos financeiros?
A Romanini pode ajudá-lo a alcançar seus objetivos financeiros ao oferecer uma consultoria personalizada, baseada em um planejamento estratégico detalhado. Analisamos seu perfil financeiro, metas, e criamos um plano de ação com recomendações de investimentos, controle de gastos e estratégias para aumentar e proteger seu patrimônio. Nosso foco é garantir que você tome decisões financeiras mais seguras e bem informadas.
Como posso iniciar o meu processo de consultoria?
Para iniciar seu processo de consultoria, entre em contato com a nossa equipe. Faremos uma avaliação detalhada do seu perfil e necessidades financeiras para desenvolver uma estratégia personalizada e iniciar o seu atendimento de forma eficaz.
Buscando assistência com suas finanças?
Não conseguiu encontrar as informações que procura? Entre em contato conosco para um atendimento personalizado.